Recentemente, Morgan Stanley Securities publicou o último informe "Asia Pacific Automotive Semiconductor", dicindo que dous principais fabricantes de semicondutores, Rexa e Ansome, emitiron pedidos de corte e están cortando pedidos de proba de chips no cuarto trimestre.
Segundo o informe, os motivos da orde de corte emitida pola gran fábrica son os seguintes:
1、 A produción de obleas de semicondutores de vehículos de TSMC no terceiro trimestre aumentou un 82% anual, un 140% máis que antes da epidemia;
2、 As débiles vendas de vehículos eléctricos na China continental (que representan entre o 50% e o 60% dos vehículos eléctricos mundiais) provocaron a subministración completa de semicondutores de vehículos e comeza a producirse a tendencia do corte único.
Zhan Jiahong, analista da industria de semicondutores de Morgan Stanley, sinalou que, segundo a última visita ao proceso posterior á fundición de obleas de semicondutores, algúns semicondutores de automóbiles, como os provedores de MCU e CIS, incluídos Rexa Electronics e Ansomy Semiconductor, están a cortar algúns pedidos de proba de chips no cuarto trimestre, o que mostra que os chips para automóbiles xa non están fóra de stock.
Zhan Jiahong dixo que ao comparar a tendencia de ingresos dos semicondutores automotivos mundiais cos cambios na produción de automóbiles, pódese comprobar que nos últimos anos o CAGR dos ingresos dos semicondutores automotivos alcanza o 20%, mentres que a produción do automóbil é de só 10. %.A partir desta tendencia, o exceso de oferta de semicondutores de automóbiles debería terse producido a finais de 2020 e principios de 2021. Non obstante, afectado pola propagación do COVID-19 global nese momento, o transporte non foi suave ou mesmo o subministro foi cortado. resultando nunha escaseza extrema de chips para automóbiles e unha escaseza continuada.
Polo momento, a medida que o impacto do transporte está a diminuír gradualmente, xunto co aumento substancial de TSMC na produción de chips para automóbiles no terceiro trimestre e o debilitamento da demanda do mercado na China continental, que representa entre o 50% e o 60% da produción mundial. as vendas de vehículos eléctricos, os chips para automóbiles producíronse na súa totalidade na actualidade e o problema da escaseza de chips que asola a industria do automóbil durante moitos anos pode estar chegando ao seu fin.
Como todos sabemos, a escaseza estrutural de fichas non mellorou desde este ano.A demanda de produtos electrónicos de consumo é lenta e a oferta de chips para automóbiles non alcanza a demanda.Os principais fabricantes de chips para automóbiles como Texas Instruments, Italy France Semiconductor, Infineon e NXP lanzaron fortes sinais de crecemento nos chips automotivos.
Infineon, o principal fabricante de semicondutores de potencia para automóbiles, ten unha expectativa conservadora da escaseza de chips para automóbiles nun futuro próximo.Peter Schiefer, o presidente global de ATV da súa unidade de negocio de electrónica para automóbiles, dixo que a tendencia de pedidos de ATV aínda é forte e algúns produtos están sobrecargados.Por exemplo, debido á escaseza de capacidade de produción CMOS do OEM, a oferta e a demanda do MCU automotriz de Infineon en 2023 non poden volver a un estado equilibrado.Stellantis, o fabricante mundial de automóbiles que obtivo a capacidade reservada a longo prazo de Infineon Power Semiconductor, tamén dixo en outubro que se espera que a cadea de subministración de semicondutores siga tensa ata finais do próximo ano.
A principios de novembro, NXP, un gran fabricante de chips para automóbiles, dixo cando publicou o seu informe financeiro Q3 que debido a que os ingresos dos chips automotivos representaban unha gran proporción, NXP evitou o dilema do rápido descenso da demanda de semicondutores.Do mesmo xeito que os fabricantes do mercado final do automóbil, NXP dixo que aínda hai escaseza dalgúns produtos aquí.Os investimentos agora están preocupados por canto tempo o mercado final do automóbil pode proporcionar un amortiguador ante a caída xeneralizada da demanda.
Non hai moito, segundo a investigación de Haina International Group, o prazo de entrega de chips en outubro reduciuse en 6 días, o que supón a maior caída desde 2016, o que demostra aínda máis que a demanda de chips está a diminuír rapidamente.Non obstante, Hainer tamén sinalou que o prazo de entrega de Texas Instruments, que ten unha gran carteira de produtos e unha lista de clientes, reduciuse en 25 días en outubro e a súa subministración de algúns chips para automóbiles aínda é limitada.Pódese ver que, aínda que se está aliviando a escaseza da industria mundial de chips, algúns dos seus chips para automóbiles aínda son escasos.
Pero agora, Morgan Stanley lanzou un novo sinal de mercado, que pode indicar que a escaseza central e o ambiente de aumento dos prezos que asolou a industria do automóbil durante moito tempo serán aliviados e que o novo ciclo da industria de semicondutores chegará ao seu fin. .
——————Citado de变频器世界 Traducido polo inversor EACON
Hora de publicación: 25-novembro-2022